Conteúdo
APRENDA A INVESTIR EM AÇÕES
Carga Horária : 30 horas (incluindo 2 horas de aula prática)
Programa Completo:
MÓDULO I - INTRODUÇÃO
- Introdução
- Objetivos do Curso
- Porque investir em ações
- Taxa de juros em queda
- Renda fixa cada menos atraente pela baixa rentabilidade
- Crescimento do PIB, renda, mercado, empresas e Bolsa indo na carona
- Exemplos de empresas que tiveram excelentes performances
MÓDULO II - COMO FUNCIONA O MERCADO DE AÇÕES
- O que é uma ação
- Tipos de ações
- Ações Ordinárias – ON
- Ações Preferenciais – PN
- Preferenciais classe A - PNA
- Preferenciais classe B - PNB
- Units
- "blue chips" ou de 1ª linha
- Ações de 2ª linha
- Ações de 3ª linha
- Governança Corporativa
- Transparência, prestação de contas (accountability) e equidade
- Nível 1
- Nível 2
- Novo Mercado
- Bovespa Mais
- Abertura de Capital
- Financiamento do crescimento – novos sócios
- Vantagens para empresa na abertura de capital
- Desvantagens apontadas pelos críticos na abertura de capital de uma empresa
- Etapas do processo de abertura de capital
- A importância do mercado de ações no Brasil
- Ciclo virtuoso
- IPO
- Cronograma ilustrativo para IPO
- O que avaliar nos IPOs
* Identificar o setor da empresa e suas características
* Conferir a proporção da oferta
* Verificar em nível de Governança a empresa será listada
* Comprar os múltiplos da empresa
* Ver se é um setor estreante ou pouco representado na Bolsa
- Como participar?
- Forma de negociação de ações
- Mercado primário
- Mercado secundário
- Remuneração dos acionistas
- Valorização da cotação da ação,
- Dividendos recebidos
- Juros sobre capital próprio
- Eventos
- Desdobramento – split
- Grupamento – inplit
- Direitos dos acionistas
- Bonificações
- Subscrições
- Participantes do mercado de capitais
- Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC
- Bolsa de Valores – BM&F Bovespa
* Histórico BM&F Bovespa
- Corretoras de Valores e Títulos Mobiliários – CCTVM
- Empresas listadas
- Investidores
- Controles do investidor
* Nota de corretagem
* Aviso de Negociação de Ativos – ANA
* Extrato de Custódia – CBLC
MÓDULO III – PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES
- Pregão da Bolsa de Valores
- Pregão eletrônico
- Horários de negociação
- After market
- Como enviar ordens
- Formação do livro de ofertas
- Mercado integral e Fracionário
- Home Broker
- Vantagens e funcionalidades
- Demonstração prática de sua utilização
- Custos operacionais
- Corretagem
* Corretagem fixa
* Corretagem variável – tabela padrão Bovespa
- Emolumentos
- Taxa de custódia
- Tributação IR
- Base de cálculo
- Compensações de perdas
- Retenção e recolhimento
- Exemplo de cálculo de IR
- IR sobre mercado a vista, Day-trade, mercado futuro, opções
- IR sobre investimentos em Fundos e Clubes de Investimentos
MÓDULO IV – ÍNDICE DE AÇÕES
- Ibovespa
- Critérios para participação no índice
- Composição da carteira
- Periodicidade
- Outros índices da BMFBOVESPA
- IBrX, INDX, IGC, IEE, IMOB, ICON, ISE, MLCX e SMLL
- Índices Internacionais
- Dow Jones, S&P, Nasdaq, DAX, CAC, FTSE, NIKKEY, SSECO
MÓDULO V - RISCOS
- Conceituação e Gerenciamento de risco
- Princípio da diversificação
* Risco sistemático
* Risco não-sistemático
MÓDULO VI - ESCOLAS DE ANÁLISES DE INVESTIMENTOS
- Escola Fundamentalista
- Etapas da avaliação de uma ação pela ótica da análise fundamentalista
- Riscos macroeconômicos
- Riscos micoreconômicos
- Método de avaliação por múltiplos
* Retorno sobre o patrimônio líquido
* Lucro por ação
* Dividend yeld
* Preço/lucro – PL
* Preço/valor patrimonial por ação – P/VPA
- Método do fluxo de caixa descontado
- Escola de Análise Técnica
- Histórico da análise técnica
- Teoria de Dow
- Tipos de gráficos
* Gráfico de linha
* Gráfico de barras
* Gráfico de candles
- Tempos gráficos
- Suporte
- Resistência
- Utilização de stop
MÓDULO VII – COMO PARTICIPAR DO MERCADO DE CAPITAIS
- Coletivamente
- Clubes de investimento
- Fundos de investimento
* Principais diferenças entre clubes e fundos de investimento
* Fundos da XP Gestão
* Exemplo de fundo de investimento
* Funções dentro de um fundo de investimentos
* Simulação de investimentos mensais no longo prazo
- Fundos imobiliários
* Por que investir em fundos imobiliários
* Comparativo entre compra e venda de imóveis e cotas de fundos imobiliários
- Individualmente
- Mercado a vista
* Compra e venda de ações diretamente pelo investidor
* Liquidação financeira das operações
- Mercado futuro – BM&F
* O que é o mercado futuro?
* Contratos negociados no mercado futuro
** Commodities agrícolas
** Commodities financeiras
** Índice e mini-indice Bovespa
* Ajuste diário
* Hedger
* Especulador
- Mercado de opções
* O que são opções
* Opções de compra e opções de venda
* Comprador da opção = titular = direito
* Vendedor da opção = lançador = obrigação
* Vencimento
* Prêmio
* Preço de exercício - strike
* Em quais situações haverá exercício
* Formação do código das opções
* Exemplo 1: compra de opção de compra
* Exemplo 2: venda de opção de compra – financiamento com opções
- Mercado a termo
* A operação
* Margem de garantia
* Vantagens da operação a termo
* Prazos da operação a termo
* Riscos do termo
* Financiador do termo
* Comprador do termo
- Aluguel de ações
* Como funciona a operação – conceito de "estar vendido"
* Doador – rentabilidade adicional
* Tomador – ganhos no curto prazo com a queda dos preços
* Custos da operação
* Garantias
* Riscos da operação
* Modalidades: reversível e não-reversível
* Vantagens para o tomador
* Direitos sobre o ativo alugado
* Banco de Títulos da CBLC – BTC
MÓDULO VIII - ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS
- A importância da estratégia
- Muitos não sabem o que fazem
* Os motivos que levam as pessoas a ficar paralisadas diante das perdas na Bolsa
- Eliminar a percepção do dia a dia
- Comprar e vender pelos motivos certos
- Captar tendências
* O que são tendências
* Tendência de alta
* Tendência de baixa
- Monitorar preços
- Indicador de médias móveis
- Como funcionam as médias móveis
- Médias sobrepostas – cruzamentos
- Estratégia XP Investimentos com médias móveis
- Gráficos diário, semanal e mensal
- Gráficos intraday
- Por que acreditar nas médias móveis
- Média móvel VS perfil do investidor VS utilização do stop
MÓDULO IX - ESTILO XP
- Soluções de investimentos
- Dados da XP
- Planos Aula prática
